前言：经济从高速增长转向高质量发展阶段，意味着结构模式也将出现转变，随之相关的“新旧”动能也进入调整阶段。十九大报告中提出“加快建设制造强国，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能”，明确了经济新动力主要方向。
在全球将进入以创新驱动的新兴产业带动经济增长的大环境下，我国曾连续几年在两会上提出要加大创新，发展新兴产业。2016年底，国务院印发了《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，将十三五期间新兴产业发展的提升到了战略高度。作为新兴产业发展的总纲要，《规划》指出到2020年，要实现“战略新兴产业增加值占国内生产值比重达到15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱”。由此可见，新兴产业将是未来经济的决胜点。
什么是新基建？
首先第一点，也是大前提：2019年国内经济下行压力大，“稳增长”是经济发展最主要的目标。下面一阶段所有的政策都将围绕“稳增长”制定和执行。稳增长搞什么？答案就是基建。基建搞什么？答案是“新基建”。
基建的重心不再是房地产，而是“城际交通、物流、市政基础设施，以及5G 、人工智能、工业互联网等新型基础设施建设 ”。这句话出自去年年末的经济工作会议。
我们可以将这次的新基建看作为宽泛定义下的信息基建，主要包括新一轮的网络建设，如光纤宽带、窄带物联网（NB-IoT）、5G、IPv6，北斗等，数据信息的相关服务，如大数据中心，云计算中心等，以及信息和网络的安全保障等。今年，部分省市也提出了各自的信息基础设施建设规划，全国性的信息基建有望迅速展开。
因此信息基础设施建设将为我国新一轮基建重点，从目前政策支持、各地规划，以及未来承接的新兴产业发展空间来看，建议关注5G、北斗、大数据中心和网络安全
这一轮的基建为“新基建”，这将是2019年的核心主题。“新基建”有以下几个方向：
一：5G基站建设；从未来承接的产业规模来看，5G将是新技术中最值得期待的方向，我国重点发展的各大新兴产业，如工业互联网、车联网、企业上云、人工智能，远程医疗等，均需要以5G作为产业支撑。全球加快布局5G的大环境下，国内5G建设落地速度有望比计划提前，相关标的：光迅科技、中兴通讯、东山精密、深南电路、沪电股份。
二：特高压；消息方面国家电网启动十大领域混改，特高压领域首次的开放。包括持续推进装备制造企业分板块整体上市；加快电动汽车公司混合所有制改革；开展信息通信产业混合所有制改革；在特高压直流工程领域引入社会资本；推进通航业务混合所有制改革；深化金融业务混合所有制改革；加快推进增量配电改革试点落地见效；积极推进交易机构股份制改造；加大综合能源服务领域开放合作力度等。国家电网向社会资本开放特高压建设，打开了市场对行业前景的想象空间，特高压输电是指以交流1000千伏及以上和直流正负800千伏及以上进行长距离输电，特高压输电的优势是高效，特高压是我国原创、世界领先的重大电网创新技术，其研发成功使我国首次在电网尖端技术领域站上了制高点。对于特高压工程来说，技术等级高、资源优化配置能力强、运营和收益稳定，以及投资金额较大，是其显著特点。
三：城际高速铁路和城市轨道交通；发改委近一个月批复基建投资约8600亿元·近一个月来，国家发改委共批复八个城市及地区的城市轨道与铁路建设规划(包含新增)，包括重庆、济南、杭州、上海、长春五个城市轨道交通，广西北部湾经济区、新建西安至延安、江苏省沿江城市群三个区域铁路建设，总投资约为8600亿元。其中，上海和江苏相关规划投资分别约为2983.48亿元和2180亿元
2019年1月仅过去4天，就又批复了武汉近1500亿的城轨项目，并且今天北京交通委员会表示在后面3年北京还将陆续开通3条轨道线路。城轨项目正如雨后春笋般陆续上马！城轨建设将开启建设大年！
1）大基建 央企具备估值低、龙头优势、中央主导投资、国改 预期等多方面优势：中国铁建、中国中铁、中国交建等。
2）高潜力区域的基建龙头，云贵浙川粤鄂鲁投资体量靠前，西南区域下半年以来增速反弹显著并且是脱贫重镇：四川路桥、山东路桥、成都路桥、新疆交建等。
3）基建设计龙头：苏交科、中设股份、设研院等。
4）PPP 民企龙头：龙元建设等。
四：大数据中心；数据时代催生的必要需求而带来投资机会的大数据中心和网络安全。大数据中心建设对于日益增多的数字信息而言带来存储和应用的便利，受益标的：宝信软件。网络安全事件频频发生，如何营造有保障的网络环境再次成为关注焦点，相关政策出台和网络建设有望加速，相关个股：深信服、中新塞克、中孚信息、美亚柏科。
五：新能源汽车 充电 桩；
六：人工智能；
七：工业互联网。
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