家悦转债今日申购,属沪市转债,6月5日申购,对应正股家家悦,股票入门基础知识,发行6.45亿,AA级,预估23户中1签。
转债条款
1、评级:AA
2、规模:6.45亿(规模小)
3、无担保
4、利率:第一年0.4%;第二年0.6%;第三年1.0%;第四年:1.5%;第五年1.8%,第六年10%(含最后一年2.0%),总计15.3(票息一般)
5、下修条款:15/30~85%(一般)
6、强制赎回:15/30~130%(一般)
7、有条件回售:2~30~70%(一般)
8、申购代码:754708
9、配售代码:753708 每股配售1.060元面值转债
10、当前转股价值:105.11
11、行业对标:利群股份
胶东地区生鲜龙头,行业竞争力强、盈利成长性不俗
公司是胶东地区生鲜龙头企业,生鲜销售占比超过40%。公司以综合超市(1000-2000平米)和大卖场(5000-8000平米)为核心业态,力图在胶东地区采取密集开店策略,将渠道及供应链优势做深。数据显示,2011-2018年,公司营收CAGR为9.4%,归母净利润CAGR为15.6%;20Q1扣非后归母净利润同比增长31%,原因在于疫情影响导致生鲜超市防御性凸显。根据华泰消费组报告观点,公司在生鲜超市领域竞争力强,深度耕耘区域市场,优秀的供应链管理能力及门店运营能力为渠道扩张打下扎实基础,同店增长、门店扩张、外延并购共同构成业绩驱动力。
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